Gestión fundacional para FACDM
Un CRM para coordinar familias, terapias y recursos de la fundación. Automatizaciones que conectan a los equipos y facilitan el seguimiento presupuestario.
Mi papelCRM y automatización
Vista conceptual del proyecto
De la información a la atención
Cómo se conectan las familias, las terapias y la gestión de recursos.
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Preparando el flujo interactivo…
Familias y beneficiarios
La información de las familias y de las personas que reciben los servicios se incorpora al sistema.
Leer las etapas del flujo
- Familias y beneficiarios
La información de las familias y de las personas que reciben los servicios se incorpora al sistema.
- CRM centralizado
El volcado de datos reúne la información en un espacio de gestión común para consultar y organizar la atención.
- Seguimiento de terapias
El CRM permite llevar un control de las terapias que reciben las personas beneficiarias.
- Visibilidad presupuestaria
El seguimiento de las partidas permite identificar recursos que aún pueden destinarse a ampliar la atención.
- Recursos para la atención
La información disponible sirve de apoyo para decidir qué recursos pueden financiar más terapias para las familias.
- Equipos sincronizados
Las automatizaciones sincronizan la información con los distintos grupos que participan en la organización.
Tecnología al servicio de las familias
Para la Fundación Ana Carolina Diez Mahou, aprovechar cada euro significa poder ofrecer más apoyo a las familias que lo necesitan. El proyecto abordó la gestión de la información y de los recursos con ese propósito: conectar la actividad asistencial con una visión clara del presupuesto disponible.
Un CRM para coordinar la atención
Se realizó el volcado de información en un CRM que reúne los datos de las familias beneficiarias y de las personas que reciben los servicios. Este espacio permite llevar el seguimiento de las terapias y consultar la información necesaria para organizar la atención.
Visibilidad presupuestaria
La solución facilita el seguimiento de las partidas presupuestarias y la identificación de recursos que pueden destinarse a nuevas terapias. Así, la información de gestión ayuda a orientar las decisiones sobre la asignación de fondos a la atención de las familias.
Automatización y coordinación interna
Se implementaron múltiples automatizaciones para sincronizar la información entre los distintos grupos que participan en la organización. El trabajo conectó la carga inicial de datos, la gestión diaria y la coordinación de los equipos en un mismo sistema.